获 Arthur Hayes 投资的 Elixir 是什么？如何交互？

张华 2024年04月28日 15:01 17 0

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获 Arthur Hayes 投资的 Elixir 是什么？如何交互？-第1张图片-易算准

作者：念青，ChainCatcher
编辑：Marco，ChainCatcher

近日，模块化 DPoS 网络 Elixir 宣布完成 800 万美元 B 轮融资，Mysten Labs 与Arthur Hayes 的家族办公室运营的 Maelstrom Capital联合领投，Manifold、Arthur Hayes、Amber Group、GSR、Flowdesk 等参投。

据 RootData页面显示，Elixir 成立于 2022 年，是模块化 DPoS 的流动性网络，使任何人都可以直接向订单簿提供流动性，为长尾加密资产带来流动性，允许交易所和协议引导其账本流动性。Elixir 分别于去年 1 月和 10 月，完成 210 万美元种子轮融资和 750 万美元 A 轮融资，投资方包括 Hack VC、NGC Ventures、FalconX 等知名机构。

除了屡获融资的消息外，Elixir 一直在中文社区比较低调，关注度并不高，一个主要原因是，与 dYdX、Vertex等订单簿 DEX 不同的是，Elixir 是为这些 DEX 项目提供流动性的网络和基础设施，此前推出的两版测试网与用户直接交互的场景并不多。

近期，Elixir公布了新一轮融资的消息，同时推出了全新的产品Apothecary（药剂师）。Apothecary是一种全新的积分追踪系统，支持用户通过存入资产和引入新用户来获取积分（potions）/收益，从而帮助用户在今年8月15日主网正式上线之前追踪他们对网络所做的贡献。

传统金融市场长期以来一直依赖中心化中介机构提供流动性。这些机构和对冲基金通过先进的交易策略和算法为交易所提供了优化的流动性。然而，将资金委托给中心化机构存在一定的风险。因此，DeFi一直在探索去中心化订单簿模式。所谓的订单簿模式是指使交易者能够直接相互交易，依赖数学模型和流动性池来促进代币对的交易。这种模式的发展有望提高交易的透明度和安全性，减少对第三方中介的依赖，从而为加密货币市场带来更大的发展空间。通过去中心化订单簿模式，DeFi可以为投资者提供更多选择，并为整个金融市场带来更大的创新和发展机会。

理想状态是，订单簿既能改善目前AMM资金效率低、滑点大等问题，又能保证交易的灵活性和资产的去中心化。实际上，订单簿DEX更适用于比特币、以太坊等存在大量通证的市场，但面对一些流动性不足的市场和供需深度不足的长尾资产，会出现价差过高而无法成交的问题。

据官网介绍，Elixir 的目标是让任何人都可以直接向订单簿提供流动性，为长尾加密资产带来流动性。这一设想如何实现？Elixir 网络面向散户（也包括机构和做市商）开放交易对，并对 APY 进行补贴，更高的收益自然吸引更多用户来通过网络直接向订单簿提供流动性。Elixir可与其他项目跨链组合，订单簿 DEX 能够将 Elixir 集成到其核心基础设施中。

一方面订单薄 DEX 就可以共享 Elixir 作为基础设施带来的流动性，提升交易体验；另一方面，普通用户很难在订单薄 DEX 提供流动性，只能手动挂单交易，用户通过Elixir就可以自动高频的挂买单卖单，赚取流动性费用。这样一来，用户在使用订单薄 DEX 就像 AMM一样，可以比较便捷地提供流动性。

从网络架构上看，Elixir 运行的订单簿与 Uniswap v2 的 x*y=k 曲线几乎等效，这一曲线用于建立流动性并能缩小订单簿上的买卖价差，与 AMM LP 具有非常相似的风险和回报。网络对交易所下的订单达成 DPoS 共识。

此外，其基础设施类似于 Arbitrum 的安全模型，欺诈证据发布在以太坊主网上。值得一提的是，Elixir 还集成了各个交易所的公开数据（包括中心化交易所），保证交易、头寸和订单簿的低延迟更新和跨交易所订单簿的一致。

在生态方面，Elixir 生态已与30多个DEX 集成。因为订单簿模式需要廉价且高频的交易，所以对区块链的吞吐量有很高的要求。这些项目多为Sui、Sei、Starknet、Arbitrum、Blast、Injective等具备高吞吐量且低gas费的L1、L2网络生态中的交易所，包括Vertex、RabbitX、NFTPerp、Orderly Network、dYdX 等。

目前，Elixir 网络已计划发行代币 ELX，但尚未公布代币经济模型。据介绍，ELX 主要有两个用途，一是用于节点和验证者质押，保证网络安全，二是用来做为社区治理代币。

Elixir 成立于 2022 年，目前已经上线了两版测试网，并即将开启v3测试网，这也是8月主网上线前最后一个测试网。目前用户可以通过运行节点、赚取积分、为与 Elixir 集成的 DEX 提供流动性等方式交互。